Patrimônio e Governança
COMO FUNCIONA O PLANEJAMENTO PATRIMONIAL
Planejamento Patrimonial através de estruturas fiduciárias e corporativas (trusts, fundações, companhias, holdings patrimoniais, fundos privados, entre outras) visando proteger o patrimônio e o futuro dos beneficiários de eventos nao previsíveis.
O percurso para diagnosticar, elaborar e executar um projeto de proteção patrimonial e de sucessão, pode ser compreendido conforme as etapas sugeridas ao lado.
Estruturas Personalizadas para Famílias
Estudo e adequação do tipo de estrutura, jurisdição, e composição de elementos de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada família.
Composição Fiduciária Otimizada
Escolha da melhor composição fiduciária para aliar os requisitos legais, jurisdicionais e de conformidade com a legislação internacional em vigor.
Serviço de Protetor Profissional
Serviços de Protector Profissional (Protetor) integrando na estrutura do cliente ou família, de forma individual ou corporativa. O serviço de Protetor proporciona um controle efetivo na rotina diária da estrutura, mas principalmente para supervisionar o bom andamento do serviço dos trustees, banqueiros, contadores, e demais prestadores de serviços.
Benefícios de um Protetor Independente
A independência de um Protetor proporciona que o Instituidor e a família estejam mais informados e conscientes do que está acontecendo na sua estrutura, bem como o Protetor tem a possibilidade de destituir o Trustee, caso a Companhia Provedora de serviços fiduciários (Trust Company) deixe de existir, mude de país, ou ocorra uma mudança da pessoa que se comunica com o cliente diretamente, como por exemplo o gerente de relacionamento.
Implementação de Projetos Filantrópicos
Acompanhamento na elaboração e implementação de um projeto filantrópico, seja constituir uma Instituição ou elaborar um projeto conexo filantrópico ou caritativo.
Tipos de Estruturas Fiduciárias
Estruturação de diversos tipos de estruturas fiduciárias, tais como Trusts, Fundações, PTCs, Entidades Executivas, Fundos, Holdings, Apólices de Seguro, etc.
Compliance
Rigoroso controle de conformidade (compliance) e concordância com as normas contra lavagem de dinheiro e similares; formulários específicos para FATCA, CRS e outros.
Etapas da estratégia sucessória e transgeracional: diagnosticamos, apresentamos soluções, incorporamos os valores e desejos, seguidos da implementação da estrutura e sua execução.
Triagem e coordenação dos serviços prestados aos clientes, como gestores de portfólio independentes, auditorias e revisões contábeis.
Assessoria na constituição de veículos de investimento e fundos privados junto aos provedores.
Consolidação patrimonial e contábil de bens móveis e imóveis.
Assessoramento na aquisição e venda de bens de alto valor como obras de arte, imóveis, aviões e barcos.
Assessoria de controle e acompanhamento junto a bancos privados, gestores independentes de portfólios de investimentos, bem como outros prestadores de serviço na esfera doméstica e internacional.
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